ตัวชี้วัดเดียวที่ผมติดตามทุกสัปดาห์: CLV
สองปีแรก ผมติดตามแค่กำไรและขาดทุน ซึ่งเป็นความผิดพลาด กำไรโกหกได้นานหลายสัปดาห์ มันจ่ายให้กลยุทธ์แพ้และลงโทษกลยุทธ์ชนะในช่วงตัวอย่างสั้นๆ ที่ใครๆ ก็สนใจ ตั้งแต่ปี 2021 ผมเปลี่ยนมาติดตาม closing line value แทน และเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขรายสัปดาห์ของผมบอกได้จริงว่าผมเดิมพันดีหรือไม่
CLV คืออะไรกันแน่
Closing line value คืออัตราส่วนระหว่างอัตราต่อรองที่ผมเดิมพันไว้กับอัตราต่อรองที่ตลาดปิดไว้เมื่อเกมเริ่มต้น ถ้าผมเดิมพันทีมหนึ่งที่ 2.15 และ Pinnacle ปิดที่ 2.00 ผมชนะตลาดไป 7.5% ในใบนั้น เมื่อสะสมเป็นร้อยการเดิมพัน ช่องว่างนั้นคือมาตรวัดที่ซื่อสัตย์เพียงอย่างเดียวว่าการวิเคราะห์ของผมนำหน้าตลาดหรือเปล่า ทุกอย่างอื่น โดยเฉพาะ P/L ระยะสั้น ล้วนเป็นแค่ noise
วิธีที่ผมคำนวณในทุกใบเดิมพัน
- บันทึกอัตราต่อรองที่ได้ ทันทีที่วางเดิมพัน ลงใน spreadsheet ตรงๆ
- ตอนเกมเริ่ม ผมดึงราคา Pinnacle จากแท็บที่บุ๊กมาร์กไว้ ถ้าตลาดเคลื่อนในทางที่ดีสำหรับผม CLV ก็เป็นบวก
- สูตรที่ผมใช้: CLV = (taken_odds / closing_odds) ลบ 1 ดังนั้น 2.15 บน closer 2.00 ได้ 0.075 คือ +7.5%
- สรุปรายสัปดาห์ ผมเฉลี่ย CLV ของทุกใบที่ settle แล้วในสัปดาห์นั้น โดยถ่วงน้ำหนักด้วยยอดเดิมพัน
หน้าตาของกราฟหลังจาก 200 การเดิมพัน
ซีซั่น 2024 ของผม CLV มีแนวโน้มขึ้นสม่ำเสมอ ส่วน bankroll P/L ขึ้นๆ ลงๆ และเริ่มเข้าหาเส้น CLV หลังสัปดาห์ที่ 20
| สัปดาห์ | Rolling CLV (%) | Bankroll P/L (%) |
|---|---|---|
| 1 | 0.4 | -0.8 |
| 4 | 0.9 | 0.2 |
| 8 | 1.1 | -1.1 |
| 12 | 1.4 | 0.6 |
| 16 | 1.2 | 1.4 |
| 20 | 1.8 | 0.9 |
| 24 | 2.0 | 2.3 |
| 28 | 1.9 | 1.8 |
| 32 | 2.2 | 2.7 |
สังเกตช่องว่างนั้น สัปดาห์ที่ 8 bankroll ยังติดลบ แต่ CLV ของผมเป็นบวกแล้ว พอถึงสัปดาห์ที่ 32 ทั้งสองเส้นก็มาบรรจบกัน นั่นคือจุดประสงค์ทั้งหมดของตัวชี้วัดนี้ มันบอกว่าผมเดิมพันดีก่อนที่ spreadsheet จะแสดงกำไรเสียด้วยซ้ำ
เทมเพลต Spreadsheet ใน 10 คอลัมน์
ชีตของผมมีแค่ 10 คอลัมน์ วันที่ คู่แข่ง ตลาด อัตราต่อรองที่ได้ ยอดเดิมพัน อัตราต่อรอง sharp ตอนปิด เปอร์เซ็นต์ CLV ผลที่ settle แล้ว กำไร/ขาดทุน และแท็กสัปดาห์ ไม่มีอะไรเพิ่มเติม แต่ละแถวคือหนึ่งใบเดิมพันที่ copy paste มาจากอินเตอร์เฟซของโบรกเกอร์ ผม export เป็น CSV ทุกวันอาทิตย์และคำนวณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ด้วย pivot เดียว ถ้าต้องการไฟล์นี้ ส่งข้อความมาทางหน้า contact แล้วผมจะส่งเวอร์ชันเปล่าให้
นับเฉพาะ CLV ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยยอดเดิมพันของคุณเอง ไม่ใช่ของ feed
เครื่องมือติดตามส่วนใหญ่รายงาน CLV แบบไม่ถ่วงน้ำหนักจากทุก pick ของทิปสเตอร์ ชีตของผมถ่วงน้ำหนักด้วยยอดเงินจริงที่เสี่ยง เพราะ CLV 2% บนการเดิมพัน ~11,000 บาท มีค่ามากกว่า CLV 2% เดียวกันบนการเดิมพัน ~370 บาทมาก การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเดียวชี้ให้เห็นว่าสองตลาดของผมขาดทุนแบบซ่อนเร้น และช่วยกู้ ROI ของผมได้ประมาณ 1.3% ต่อเดือน
อย่าใช้ closing line ของบุ๊คแบบ soft เป็นอ้างอิง บุ๊คแบบ soft คงราคาเก่าไว้โดยตั้งใจและปิดกั้นผู้ชนะในทันที ดังนั้นตัวเลขตอนปิดจึงไม่สะท้อนความเป็นจริง ผมลองทำแบบนั้นในปี 2021 และค่า CLV ของผมดูเหมือน +4% ขณะที่ bankroll หายไปนาน 8 เดือน
อ่านค่า CLV รายสัปดาห์ ไม่ใช่รายวัน
CLV รายวันไม่มีความหมาย เกมเดียวขับเคลื่อนตัวเลขและคุณจะวิ่งตามภาพลวงตา รายสัปดาห์คือหน่วยที่เล็กที่สุดที่ผมเชื่อถือ รายเดือนดีกว่า ถ้า CLV แบบ rolling 4 สัปดาห์ของคุณเป็นบวกและคงที่ ให้เดิมพันแบบเดิมต่อไปแม้ในช่วงแพ้ติดกัน เพราะคณิตศาสตร์อยู่ข้างคุณแล้ว ถ้ามันอยู่ที่ศูนย์หลังจาก 300 การเดิมพัน กระบวนการของคุณไม่ได้ผล ไม่ว่า P/L จะเป็นเท่าไร และถึงเวลาต้องมองว่าคุณเดิมพันตลาดไหนอยู่แทนที่จะโทษความแปรปรวน
คำถามที่พบบ่อย
ต้องการเดิมพันกี่ครั้งก่อนที่ CLV จะมีความหมาย?
จากประสบการณ์ของผม ค่า noise จะเริ่มลดลงเมื่อมีการเดิมพันที่ settle แล้วประมาณ 300 ครั้ง ก่อนหน้านั้น แม้แต่ช่วง CLV สูงก็ยังอาจจบด้วยผลกำไรติดลบ และช่วง CLV บวกที่เย็นก็ดูเหมือนกลยุทธ์แพ้ได้ ความอดทนเป็นส่วนสำคัญของวิธีการนี้
ควรใช้ closing line ของบุ๊คไหน ซอฟต์หรือชาร์ป?
ใช้บุ๊คแบบ sharp อย่าง Pinnacle ณ เวลาที่เกมเริ่มต้น บุ๊คแบบ soft คงราคาเก่าไว้และปิดกั้นผู้ชนะในทันที ดังนั้น closing line ของพวกเขาจึงไม่สะท้อนตลาดที่แท้จริง ถ้าเข้าไม่ถึงบุ๊คแบบ sharp ให้ใช้ค่าเฉลี่ยจากเว็บเปรียบเทียบอัตราต่อรองที่น่าเชื่อถือสองหรือสามแห่ง
CLV บวกรับประกันกำไรหรือไม่?
ไม่ใช่เสมอไป มันเป็นตัวพยากรณ์เดี่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมรู้จัก แต่คุณยังต้องมีการจัดสรรเงินเดิมพันที่มีวินัยและบัญชีที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง ผมเคยบันทึกตัวอย่าง 500 การเดิมพันที่ CLV บวก แต่จบด้วยผลลบเพราะความแปรปรวน เดิมพันต่อไป กำไรจะตามมาเองในที่สุด